O método Evolio de investir em você.

Para quem busca a real liberdade.

O que nos move...

Somos a ponte entre o presente que você vive e o futuro que você deseja.

Ajudamos a construir patrimônio com inteligência, segurança e orientação de verdade — investindo com clareza, disciplina e propósito.

Oferecemos mais do que especialistas: entregamos uma consultoria próxima, humana e equipada com as melhores ferramentas do mercado.

Unimos investimentos, planejamento previdenciário, proteção e sucessão em uma estratégia completa — feita para durar.

Nosso compromisso é conduzir você até a tranquilidade financeira e à construção de um legado sólido para sua família.

Com a Evolio, investir não é apenas aplicar dinheiro — é planejar uma vida com mais liberdade, proteção e sentido.

Estratégia de Investimentos Personalizada

Ter um plano de aposentadoria sólido e um especialista olhando por ele, traz tranquilidade emocional e bem-estar financeiro.

Proteção Patrimonial

Ajudamos você a

estruturar seu patrimônio com inteligência e solidez, minimizando riscos legais e

blindando seus ativos contra imprevistos ou fragilidades jurídicas.

Eficiência Tributária como Estratégia

Avaliamos continuamente o impacto dos impostos nas suas

decisões financeiras, buscando sempre o melhor equilíbrio entre segurança, retorno

e eficiência fiscal.

Sucessão Patrimonial com Serenidade e Propósito

Organizar a sucessão não é apenas uma questão técnica, mas também emocional e

familiar. Atuamos para que seu legado chegue às próximas gerações de forma

estruturada, evitando conflitos e reduzindo custos.

Benefícios da Consultoria de Investimentos

Entenda a diferença entre o Assessor de Investimentos e o Consultor de Valores Mobiliários

O modelo de consultoria financeira é um modelo vencedor e predominante em outros países que possuem seus mercados de capitais mais desenvolvidos.

Pela regulamentação, o Consultor de valores mobiliários não pode receber comissões. Ou seja, diferentemente do Assessor de Investimentos, o Consultor não ganha comissões para preferir indicar um ativo em detrimento de outro.

Sendo assim, não existe nenhum viés que impeça o Consultor de indicar o melhor investimento de acordo com o perfil e objetivo do seu cliente.
Não existe conflito de interesse nas recomendações feitas por um consultor.
O resultado é um maior alinhamento com o cliente em busca de crescimento de patrimônio no longo prazo.

Nossa Equipe

David Barros

Diretor comercial; Diretor de Compliance e PLD.

Guilherme Lopes

Diretor de consultoria; Diretor de Suitability; Especialista em Investimentos (ANBIMA); Consultor de Valores Mobiliários (CVM)

Ivã Araújo

Diretor de Marketing e Growth; Especialista em Investimentos (ANBIMA); Consultor de Valores Mobiliários (CVM)

100% dos consultores Evolio são certificados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários.

Como fazemos

EVOLIO WEALTH

I. DIAGNÓSTICO
O consultor precisa conhecer à fundo o seu cliente. Precisa entender a realidade de vida, renda, despesas, estruturação familiar, projetos futuros, idade almejada para aposentadoria, sonhos financeiros etc.

II. PLANEJAMENTO
São elaboradas as estratégias de investimentos, proteção e sucessão patrimonial, de forma personalizada e condizente com a realidade, perfil e objetivos de cada cliente.

III. IMPLEMENTAÇÃO
O consultor inicia a implementação de todo o planejamento elaborado para o cliente, conduzindo o progresso de cada etapa conforme previsto.

IV. ACOMPANHAMENTO
Na Evolio cada cliente tem um consultor exclusivo, que oferece atendimento individualizado e estará disponível diariamente em horário comercial, garantindo suporte próximo e acessível.
Relatórios mensais detalham a evolução do patrimônio, assegurando transparência e controle.

Conheça a Evolio

ct-title-helper-p